Como documentar um Walkthrough

Aprenda como documentar com eficiência seu procedimento Walkthrough (que significa acompanhamento documental de processos) com os recursos Smart Search (Pesquisa Inteligente) e Snips do DataSnipper.

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Tutorial

Exemplo

Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.  

Teste de detalhe - Procedimento walkthrough - exemplo 

Modelo de referência

Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos. 

Teste de detalhe - Procedimento walkthrough - modelo de referência 

Pré-requisitos

  • Documentação de suporte de seus clientes
  • Visão geral das etapas do processo para o Excel

Procedimento - Como começar 

  1. Importe seus documentos relacionados com o procedimento walkthrough.
  2. Selecione as células do Excel usando o recurso Smart Search (Pesquisa Inteligente) para encontrar o número de referências ou outros dados que você gostaria de documentar.
  3. Use o recurso Multi Snip Technique (Técnica de seleção múltipla de Snips) para validar assinaturas e compará-las com a lista de signatários. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona continuamente Snips para a mesma célula.
  4. Use o recurso Sum Snip (Soma de Snips) para verificar a precisão matemática dos valores totais apresentados nos seus documentos.

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Compartilhar arquivos

  1. Você pode optar por excluir todos os documentos antes de salvar a pasta de trabalho em seu arquivo de auditoria, ativando ou desativando a opção "include/exclude documents" (incluir/excluir documentos).
  2. Existem algumas opções para excluir documentos específicos, clique aqui para saber mais.