Aprenda como usar o DataSnipper para automatizar suas auditorias operacionais usando o recurso Document Matching (Correspondência de Documentos).
Tutorial
Exemplo
Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.
Teste operacional de auditoria - exemplo
Pré-requisitos
- Amostra de dados
- Documentos de suporte
- Pacote Professional ou Enterprise do DataSnipper
Procedimento - Como começar
- Comece por organizar seus dados no formato de uma tabela. Avalie e confira se você tem todos os detalhes relevantes para inspecionar. No nosso exemplo, nós procuramos inspecionar os detalhes de um fornecedor para verificar a conformidade com os requisitos da GRI* como parte da preparação de uma auditoria ESG*.
- Importe a sua documentação correspondente como a carta de intenção de compra - LOI (Letter of Intent).
- Clique no recurso Document Matching (Correspondência de Documentos) na faixa de opções do menu do DataSnipper.
- Configure seu teste ao clicar em “Start new document Matching” e selecione a sua amostra de dados.
- Selecione os documentos que você deseja reconciliar.
- Selecione as output columns (Colunas de saída) onde você quer incluir os resultados extraídos.
- Depois, clique em "Match all rows" (Corresponder todas as linhas). Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas
“Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).
- Navegue pelos vários Snips e use o Validation Snip (Snip de Validação) ou Exception Snip (Snip de Exceção) para inspecionar seus resultados.
GRI* - Global Reporting Initiative
ESG* - Environmental, Social and Governance
Compartilhar arquivos
- Você pode optar por excluir todos os documentos antes de salvar a pasta de trabalho em seu arquivo de auditoria, ativando ou desativando a opção "include/exclude documents" (Incluir/excluir documentos).
- Existem algumas opções para excluir documentos específicos, clique aqui para saber mais